Un Oriente Medio mercantil

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• Authors: NASSER SAIDI, AATHIRA PRASAD
• Published: September 22, 2023

Resumen ejecutivo

• En 2022, la región de Oriente Medio y Norte de África (OMNA) representó solo el 7,4% del comercio total mundial.
• El comercio de OMNA presenta: alta concentración de exportaciones en una escasa gama de productos o socios, complejidad económica limitada y baja participación en las cadenas internacionales de valor.
• El comercio total de mercancías de OMNA, en porcentaje del PIB, fue de 65,5% en 2021.
• El comercio intrarregional es escaso: 17,8% del comercio total y 18,5% de las exportaciones totales son intrarregionales.
• Los seis países exportadores de petróleo del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos— acumulan la mayor parte del comercio intrarregional.

Diagnóstico: factores que explican el rezago intrarregional

• Fragmentación institucional y múltiples acuerdos comerciales/inversión que no han generado integración efectiva; la proporción de exportaciones al grupo dentro de la región árabe, excluido el CCG, se ha mantenido por debajo del 2% de los flujos comerciales.
• Violencia y guerras desde mediados de la década de 1990 y tras la Primavera Árabe de 2011 han afectado el comercio.
• Orientación histórica de subregiones (por ejemplo, países del Magreb hacia Europa reforzada por Euro-Med).
• Bajo desempeño en comercio de servicios: entre el 4% y el 6% del comercio mundial de servicios en los últimos veinte años; la OCDE representa más de dos tercios del comercio mundial de servicios.
• Concentración del comercio de servicios en el CCG, especialmente en viajes (turismo) y transporte.
• Políticas restrictivas en servicios (entrada limitada a sectores dominados por empresas estatales, tasas y requisitos de licencia elevados en servicios profesionales y de transporte).
• Incremento de medidas no arancelarias entre 2000 y 2020: casi se duplicaron.
• Ausencia de estándares uniformes, burocracia, corrupción, trámites largos para licencias, complejidad regulatoria y falta de transparencia en licitaciones y contratación.
• Déficit en medidas de facilitación del comercio y en la calidad de infraestructura relacionada con el comercio y transporte; amplias disparidades entre países.
• Retrasos portuarios que generan "tiempos de estancia" excesivos: alrededor de 20 días en Argelia y Túnez; menos de cinco días en los Emiratos Árabes Unidos (uno de los tres países con mejores resultados del mundo); algunos países enfrentan retrasos superiores a 12 días.

Progresos y cambios estructurales observados

• Países dependientes de materias primas han avanzado en diversificación del comercio según el Índice mundial de diversificación económica, reduciendo dependencia de combustibles y concentración de exportaciones.
• Ejemplo: Arabia Saudita elevó la proporción de media y alta tecnología en el total de exportaciones manufactureras hasta casi 60% antes de la COVID, frente a menos del 20% en el año 2000.
• Desplazamiento de patrones de comercio del CCG hacia Asia frente a Estados Unidos y Europa.
• Impacto de la guerra en Ucrania en seguridad alimentaria: Ucrania y Rusia acumularon un tercio de las exportaciones mundiales de trigo; Líbano y Túnez importaban casi el 50% del trigo de Ucrania.
• Relevancia de reformas post-pandemia: incremento de movilidad laboral, apertura de mercados de capital transfronterizos, creación de zonas francas y zonas económicas especiales, inversión en manufacturas de alta tecnología y servicios, y apertura a nuevos inversionistas.
• Sectores emergentes con potencial comercial: energías renovables, tecnofinanzas, inteligencia artificial, tecnoagricultura.

Propuesta de papel catalizador del CCG

• Los países del CCG podrían actuar como catalizadores de la integración comercial regional al:
  • Reducir barreras comerciales y mejorar infraestructura comercial.
  • Actuar como intermediarios para integrar al resto de OMNA en el comercio mundial mediante sus vínculos internacionales y participación en cadenas globales de valor.
  • Apoyar la ampliación de acuerdos comerciales y de inversión con países como Egipto e Iraq.
• Oportunidad derivada de reducción de riesgos geopolíticos por distanciamiento de conflictos y establecimiento de nuevos vínculos (por ejemplo, Acuerdos de Abraham).
• Ejemplos de movimiento diplomático y comercial: Emiratos Árabes Unidos suscribieron acuerdos de asociación económica con India, Indonesia y Türkiye en servicios, inversión y aspectos normativos del comercio.

Recomendaciones de política (dos estrategias complementarias)

• Estrategia A: Profundizar la integración regional interna del CCG
  • Implementar el Mercado Común del CCG.
  • Invertir en comercio digital.
  • Reducir barreras arancelarias y no arancelarias.
  • Rebajar restricciones al comercio de servicios.
  • Reformas para facilitar la movilidad de la mano de obra.
  • Mejorar los vínculos entre los mercados financieros y de capital.
• Estrategia B: Extender acuerdos de gran calado con otros países de OMNA y socios asiáticos
  • Negociar acuerdos que vayan más allá del comercio de bienes: medidas no arancelarias, inversión directa, comercio y servicios electrónicos, normas laborales, tributación, competencia, derechos de propiedad intelectual, clima, medio ambiente y contratación pública (incluidos megaproyectos).
  • Complementar ayuda humanitaria tradicional con políticas de "ayuda para el comercio" que respalden la implementación de reformas entre los socios (reducción de barreras a la actividad empresarial y la inversión, mejoras en infraestructura logística, facilitación de circulación de mercancías).
• Inversión en infraestructura regional
  • Integrar puertos, aeropuertos y logística con el CCG para reducir costos y facilitar el comercio intrarregional.
  • Desarrollar una red eléctrica integrada para el CCG basada en energías renovables que podría extenderse a Europa, Pakistán e India.
• Aprovechar la estrategia del CCG a favor de la globalización y nuevos acuerdos comerciales e inversión directa y de cartera para contrarrestar el desacoplamiento y la fragmentación mundial.

Implicaciones clave

• El fortalecimiento del papel del CCG como motor de integración puede aumentar el comercio intrarregional y la integración global de OMNA, generando beneficios comerciales para todos los participantes.
• Diversificación económica y apertura en servicios con uso intensivo de conocimientos pueden respaldar la inclusión (por ejemplo, cierre de brechas de género, empoderamiento económico de las mujeres) y crecimiento más inclusivo.
• Reformas para reducir medidas no arancelarias restrictivas, simplificar regulación, combatir la corrupción y mejorar logística son condiciones necesarias para que la integración genere resultados sostenibles.

Fuente: "Un Oriente Medio mercantil", FINANZAS & DESARROLLO, NASSER SAIDI y AATHIRA PRASAD, Septiembre de 2023.